Tổng Hợp Những Kinh Nghiệm Đầu Tư Forex Hiệu Quả Bạn Cần Biết

Thị trường Forex là một gã khổng lồ trong lĩnh vực tài chính, tiềm năng lợi nhuận mà nó mang lại cho các nhà giao dịch là vô cùng hấp dẫn và luôn duy trì được sức nóng, sức hấp dẫn mạnh mẽ trong cộng đồng nhà đầu tư. Để giúp bạn đầu tư hiệu quả hơn, hãy cùng tham khảo những kinh nghiệm đầu tư Forex dành cho người mới bắt đầu được rút ra từ các nhà giao dịch thành công sau đây.

Giao dịch Forex là gì?

Giao dịch Forex là việc mua và bán tiền tệ. Về cơ bản, giao dịch Forex là hành động suy đoán về biến động giá hối đoái bằng cách mua một loại tiền tệ đồng thời bán một loại tiền tệ khác.

Những loại tiền tệ này được gọi là ‘cặp tiền tệ’ và chúng bao gồm tiền tệ cơ sở và tiền tệ báo giá. Ví dụ: EURUSD, GBPUSD, USDJPY,..

Nếu bạn tin rằng giá trị của đồng tiền trước mặt sẽ tăng lên so với đồng tiền đằng sau thì bạn mua (MUA) cặp tiền đó. Nếu bạn tin rằng giá trị của đồng tiền cũ sẽ giảm so với đồng tiền thứ hai, bạn sẽ bán (BÁN) cặp tiền tệ đó.

Tổng hợp kinh nghiệm đầu tư Forex hiệu quả nhất

Chọn sàn giao dịch Forex uy tín và phù hợp

Trước hết, bạn cần hiểu rằng trên thị trường Forex “broker” (nhà môi giới) CHÍNH LÀ thị trường. . Vì vậy, hiểu đúng về nền tảng giao dịch và lựa chọn nền tảng giao dịch minh bạch, uy tín, phù hợp với phong cách giao dịch của mình chính là nền tảng vững chắc cho con đường tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường forex của bạn.

Bạn có thể dựa vào những tiêu chí sau để lựa chọn sàn giao dịch Forex uy tín:

• Sàn giao dịch được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan quản lý Forex uy tín như FCA (Cơ quan quản lý tài chính) tại Anh, CySEC (Ủy ban giao dịch và chứng khoán Síp) tại Síp, ASIC,…
• Sàn giao dịch có dịch vụ giao dịch chất lượng tốt: Dịch vụ của sàn giao dịch bạn chọn và nền tảng họ cung cấp là điều cần thiết để đảm bảo bạn đạt được kết quả giao dịch tốt nhất. Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch trên một hệ thống chậm và thường xuyên gặp sự cố, bạn có thể không vào hoặc thoát lệnh ở mức giá bạn muốn.
• Sàn có chi phí giao dịch hợp lý: Vì chơi Forex cũng là một hoạt động kinh doanh tạo thu nhập. Trong đó, bạn xem xét cách tối đa hóa thu nhập, cách giảm chi phí và cách giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn xem xét chi phí giao dịch với bất kỳ nhà môi giới Forex nào.
• Sàn giao dịch cung cấp các tài sản hoặc công cụ tài chính phong phú và hữu ích: Khi sàn giao dịch cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư hơn, điều này sẽ đảm bảo rằng nếu bạn quyết định giao dịch cổ phiếu, chỉ số, quỹ ETF, hàng hóa, tiền kỹ thuật số và các công cụ khác trong tương lai, bạn sẽ không cần ĐẾN. tìm một nhà môi giới mới.

Một số sàn giao dịch Forex uy tín hiện nay gồm: Lokichi, Xfinex, sàn XTB, sàn HotForex, sàn Tickmill, sàn FXTM,… Trong đó Lokichi, Xfinex đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, với các sàn giao dịch này, mọi người đều có thể kiếm thu nhập bền vững bất kể kỹ năng, xuất thân hay tình hình tài chính của họ.

Chọn cặp tiền tệ phù hợp

Các cặp tiền tệ trong Forex được chia thành 3 loại: cặp tiền chính, cặp tiền phụ và cặp tiền ngoại lai . Đặc điểm của các cặp tiền tệ là khác nhau và mỗi loại tiền tệ khác nhau sẽ tương tác với nhau theo những cách khác nhau. Và mỗi cặp tiền tệ đều bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị, các bản tin tức khác nhau cũng như các giao dịch hàng hóa/vật tư/tài chính giữa các trung tâm thị trường Forex toàn cầu khác nhau.

Bạn cũng nên hiểu rõ các nhóm cặp tiền: Tiền dự trữ, Tiền hàng hóa, Tiền xuất khẩu cũng như đặc điểm của chúng. Các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất bao gồm: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF, EUR/GBP…

Lời khuyên từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong giao dịch Forex là nếu bạn là người mới giao dịch thì chỉ nên đầu tư vào các cặp tiền phổ biến như USD, JPY, EUR… vì đây là những đồng tiền mạnh, giá ổn định và tính thanh khoản cao.

Trang bị cho mình kiến thức Forex

Thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng khá khốc liệt nếu nhà đầu tư không có thông tin sẽ nhanh chóng bị xóa sổ. Vì vậy, bạn cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản và thường xuyên trau dồi kiến thức mới để có thể tồn tại trong một thị trường đầy biến động như Forex.

Bạn có thể thu thập kiến thức Forex từ sách, các trang web Forex uy tín như ForexFactory, TradingView hoặc các khóa học Forex miễn phí hoặc từ Youtube từ các nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường.

Lời khuyên khi thực hành giao dịch Forex bằng tài khoản demo

Giao dịch bằng tài khoản demo là một phương pháp thực hành rất tốt dành cho người mới muốn tham gia thị trường Forex nhưng chưa thực sự tự tin với khả năng giao dịch của mình. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng có thể sử dụng tài khoản demo khi họ muốn thử nghiệm các nền tảng mới và thử nghiệm các chiến lược giao dịch Forex để cải thiện kỹ năng giao dịch của mình.

Đây cũng là bài viết gần như bắt buộc đối với mọi nhà giao dịch khi quyết định tham gia thị trường Forex. Việc bạn cần làm là lựa chọn một nền tảng phù hợp để tạo tài khoản demo, giao dịch demo và trải nghiệm nhiều tính năng ưu việt. Khi bạn đã thành thạo tài khoản Demo với sự tự tin nhất định, bạn có thể giao dịch trực tiếp với các khoản đầu tư nhỏ. Kiến thức thực tế sẽ giúp bạn “trưởng thành” nhanh chóng.

Phân tích giao dịch Forex

Ngoài việc luyện tập giao dịch thường xuyên, việc theo dõi và phân tích các giao dịch của chính mình cũng là bí quyết giúp bạn giao dịch tốt hơn mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được điểm mạnh, điểm yếu, lệnh thắng và lệnh thua của mình trong quá trình giao dịch. Vì vậy, bạn sẽ có biện pháp điều chỉnh chiến lược và phương thức giao dịch của mình phù hợp hơn.

Có chiến lược giao dịch Forex rõ ràng và chi tiết

Không chỉ Forex mà khi đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào bạn cũng nên xây dựng chiến lược đầu tư rõ ràng. Một chiến lược đầu tư với mục tiêu, kế hoạch và hành động rõ ràng sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tạo điều kiện để đầu tư thành công.

Hơn hết, khi có chiến lược rõ ràng, tâm lý nhà đầu tư sẽ ổn định và không bị bối rối trong một số trường hợp đặc biệt hoặc người chơi có thể tự tin hơn ngay cả khi giá không đạt kỳ vọng ban đầu.

Tin tưởng và kiên trì thực hiện theo kế hoạch giao dịch đã lập

Xây dựng hệ thống giao dịch Forex được coi là phần quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, nhưng sự kiên trì và quyết tâm thực hiện theo kế hoạch cũng quan trọng không kém. Khi bạn tin tưởng và kiên trì với phương pháp giao dịch của mình, bạn sẽ kiểm soát và làm chủ được nó, chỉ khi đó bạn mới biết nó hiệu quả như thế nào.

Liên tục thay đổi phương pháp, vội vã tìm kiếm chiến thuật mới mà người khác rỉ tai nhau sẽ giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền, chỉ khiến bạn lãng phí thời gian chứ chưa nói đến khả năng thua lỗ cao hơn.

Hãy mất ít nhất 6 tháng để làm quen, thử nghiệm, sau đó đưa nó vào thực chiến và cuối cùng trở thành “bậc thầy” với chiến lược đó. Vì vậy, khả năng thành công của bạn sẽ được cải thiện.

Thiết lập hệ thống giao dịch Forex tự động

Nhà giao dịch có thể chọn tự giao dịch hoặc chọn chương trình giao dịch tự động để thực hiện giao dịch. Có rất nhiều chương trình giao dịch tự động với đầy đủ chức năng có sẵn trên thị trường. Một số phần mềm có thể theo dõi giá tiền tệ theo thời gian thực, đặt lệnh MO (đặt lệnh LO, MIT hoặc dừng mua), xác định mức chênh lệch có lợi và tự động đặt lệnh giao dịch. Tuy nhiên, ngay cả khi đặt lệnh, không có gì đảm bảo rằng giao dịch sẽ được thực hiện trên sàn giao dịch với mức giá dự kiến, đặc biệt khi thị trường biến động nhanh.

Sử dụng phần mềm tự động có tên “Đặt và quên” có thể là một phương pháp đầu tư Forex hiệu quả cho người mới bắt đầu. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể thích cách tiếp cận giao dịch thực hành hơn là chọn phần mềm giao dịch tự động.

Kiểm soát tâm lý khi giao dịch Forex

Tâm lý nhà đầu tư tưởng chừng như vô hại nhưng lại có tác động rất lớn đến kết quả giao dịch. Khi nhà đầu tư có thể bỏ qua các yếu tố cảm xúc như sợ hãi, bối rối, do dự, v.v., họ sẽ có thể đưa ra những quyết định tốt hơn và sáng suốt hơn. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải có đủ kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá đúng tình hình mà không cần phải đưa ra những phán xét mang tính cảm tính.

Đặc biệt, một kinh nghiệm giao dịch Forex mà bạn cần nhớ đó là không nên giao dịch sau khi thắng hoặc thua lớn. Bởi những lúc này tâm lý của bạn thường quá phấn khích hoặc lo lắng quá mức có thể dẫn đến những quyết định đầu tư sai lầm.

Điều tra xu hướng thị trường Forex

Câu nói rất nổi tiếng trong giao dịch “xu hướng là bạn của bạn” là cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ kế hoạch giao dịch nào. Một chiến lược giao dịch hoàn hảo 100% là điều không thể. Do đó, giao dịch theo xu hướng là một phương pháp đơn giản giúp khắc phục những điểm không hoàn hảo cố hữu của chiến lược bằng cách xác định các xu hướng mạnh nhất trên thị trường.

Các nhà giao dịch cũng nên nhớ rằng, đừng cố đánh bại thị trường mà hãy hiểu thị trường.

Khi giao dịch, thay vì cố gắng tìm kiếm những công cụ có thể đưa ra tín hiệu đảo chiều tốt, bạn nên bắt đầu học cách hiểu thị trường bằng cách quan sát biểu đồ và phân tích hành động giá thông qua nến.

Thử nghiệm các khung thời gian khác nhau

Đối với các nhà giao dịch giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật, đặc biệt là Price Action, biểu đồ là người bạn đồng hành không thể thiếu, trong đó việc lựa chọn khung thời gian để giao dịch cũng là vấn đề đau đầu của nhiều nhà giao dịch. Trên thực tế, không có khung thời gian giao dịch tốt nhất. Mỗi khung thời gian dù là ngắn hạn, dài hạn hay trung hạn đều có những ưu và nhược điểm riêng và phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của mỗi nhà giao dịch.

Mẹo giao dịch Forex dành cho các nhà giao dịch thành công là người mới nên sử dụng các khung thời gian chính như H4 và biểu đồ hàng ngày để giao dịch với các chiến lược dài hạn. Điều đó sẽ giúp bạn làm quen với thị trường với tốc độ vừa phải, đồng thời bảo vệ tài khoản của bạn một cách tốt nhất. Ngoài ra, phương pháp phân tích khung đa thời gian được coi là phương pháp đầu tư Forex hiệu quả nhất dành cho các nhà giao dịch dù mới tham gia thị trường hay đã có kinh nghiệm.

Hoặc đối với những người muốn thực hiện giao dịch lướt sóng thì nên chú ý đến khung thời gian sớm của phiên Châu Âu và phiên Mỹ (2 – 22 giờ chiều giờ Việt Nam). Hoặc với đầu tư Forex vàng, bạn nên giao dịch trong ngày với phiên New York, vì vàng chịu ảnh hưởng rất lớn từ thị trường Mỹ. Vì vậy, phiên New York được coi là khung thời gian lý tưởng để giao dịch vàng với tính thanh khoản cao. Đồng thời, đây là khung thời gian có độ biến động thấp nên bạn có thể cảm thấy giao dịch hoàn toàn an toàn trong khoảng thời gian này.

Giao dịch vào giờ cao điểm

Forex là thị trường “không ngủ”, hoạt động 24/5 nên nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch bất cứ lúc nào trong ngày. Tuy nhiên, những nhà giao dịch có kinh nghiệm chơi Forex lâu năm thường chọn giao dịch vào những khung thời gian thị trường sôi động nhất, có tính thanh khoản cao, lực mua bán mạnh nên giá biến động mạnh.

Cụ thể, vào mùa hè, khung giờ giao dịch Forex tốt nhất trong ngày là từ 7 giờ tối – 11 giờ tối và từ mùa đông là 8 giờ tối – 24 giờ tối theo giờ Việt Nam. Đây là thời điểm cực kỳ sôi động đối với thị trường vì phiên giao dịch London và New York diễn ra cùng nhau, với mức giá biến động mạnh, tạo ra nhiều cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư, đặc biệt là các cặp tiền tệ bao gồm USD và EUR.

Quản lý vốn và rủi ro khi giao dịch Forex

Theo kinh nghiệm của những người giao dịch trước đó, bạn chỉ nên đầu tư một lượng vốn nhất định, thường là 5 – 10% số tiền hiện tại của bạn.

Một đặc điểm nổi bật của thị trường Forex là tính biến động cao và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Giao dịch Forex đơn giản có nghĩa là bạn phải đối mặt với mức độ rủi ro rất cao. Rủi ro cao hơn cũng có nghĩa là cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn nhưng cũng có nguy cơ thua lỗ cao hơn.

Vì vậy, hãy đưa ra cho mình một kế hoạch quản lý rủi ro hợp lý như đặt tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý, xác định điểm vào/ra lý tưởng hoặc quản lý tốt vị thế và khối lượng giao dịch của mình.

Viết nhật ký Forex mỗi ngày

Xây dựng và duy trì thói quen viết nhật ký giao dịch là một công cụ tuyệt vời trong hành trình giao dịch của bất kỳ nhà giao dịch nào. Nhật ký giao dịch giúp các nhà giao dịch theo dõi lịch sử giao dịch của họ, tình hình thị trường và liệu bạn có đang bị phân tâm hoặc mắc sai lầm hay không.

Đây cũng là nơi bạn có thể xác định các ý tưởng chiến lược có thể nảy sinh khi bạn giao dịch mỗi ngày. Bạn có thể vẽ biểu đồ giao dịch kèm theo chú thích và lưu trữ chúng trong các thư mục để dễ dàng xem xét và điều chỉnh nếu cần.

Bản chất cố hữu của thị trường Forex là rủi ro và sự thật là tất cả các nhà giao dịch, kể cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc kỳ cựu như Warren Buffett hay George Soros, cũng đều từng trải qua thất bại. Tuy nhiên, sẽ không có cơ hội cho những nhà giao dịch nhỏ lẻ như chúng tôi nếu bạn biết nắm bắt cơ hội và không ngừng học hỏi, nghiêm túc trong giao dịch.

Hy vọng những kinh nghiệm đầu tư Forex hiệu quả được các chuyên gia, nhà giao dịch chuyên nghiệp tổng hợp sẽ là bước đệm quan trọng trong hành trình giao dịch của bạn.